Сравнение AAMTX с ^GSPC

С начала года, AAMTX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции AAMTX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.73% против 10.43% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAMTX на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAMTX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка AAMTX за все время составила -29.80%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMTX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) составляет 8.24%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что AAMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.